Китай — главный покупатель уток? 

Вот вопрос, который в последнее время часто всплывает в разговорах на отраслевых площадках и в кулуарах выставок. Сразу скажу: ответ не так однозначен, как хотелось бы многим аналитикам. Если смотреть на абсолютные объемы импорта мяса утки, то да, Китай — колосс. Но называть его ?главным покупателем? в глобальном смысле — это упрощение, которое не учитывает структуру рынка, цели закупок и, что самое важное, трансформацию самого китайского производства. Многие до сих пор живут стереотипами десятилетней давности, когда Китай действительно массово закупал целые тушки для переработки. Сейчас все иначе.

От импорта к самообеспечению: как менялся ландшафт

Раньше, лет десять назад, картина была простой: растущий внутренний спрос, развивающаяся сеть общепита (особенно тот же горячий pot, где утка обязательна) и пока еще не набравшие полную мощность собственные фермы толкали Китай на крупные международные закупки. Основными поставщиками тогда были Франция, Венгрия, Польша. Помню, как партии окороков и целых тушек шли огромными объемами. Но китайцы — не те, кто просто покупает. Они учатся и строят.

Именно в этот период, в конце 2000-х, и начали появляться крупные локальные игроки, которые и изменили правила игры. Возьмем, к примеру, компанию ООО Инань ВэйЯо Еды. Она была основана в 2007 году в промышленном парке округа Инань (Линьи, Шаньдун) — как раз в одном из традиционных аграрных регионов. Их сайт (https://www.wysp-duck.ru) сейчас демонстрирует уже совсем другую философию: не импорт, а экспорт, продвижение собственного бренда ?ВэйЯо? на внешние рынки, в том числе и российский. Это симптоматично.

Что произошло? Китайская индустрия сделала гигантский скачок в генетике, ветеринарии и, главное, в вертикальной интеграции. Сегодня крупный китайский производитель — это замкнутый цикл от инкубатория до глубокой переработки. Они научились делать продукт, который по цене и, что важно, по стандартам безопасности (борьба с птичьим гриппом — отдельная большая тема) стал конкурентоспособным на внутреннем рынке. Импорт теперь — точечная история: закупка специфических частей (например, жирной печени для фуа-гра) или премиальных линий для сегмента HORECA, где нужен конкретный европейский бренд. Массовый импорт целой утки практически сошел на нет.

Что покупает Китай сейчас? Нишевые продукты и технологии

Так что же все-таки везут в Китай сегодня, если везут? Во-первых, генетический материал. Племенное яйцо, инкубационное яйцо от европейских кроссов (как Cherry Valley) — это постоянный и высокомаржинальный поток. Китайские фермы постоянно работают над улучшением конверсии корма и выхода мяса, и здесь без обновления крови не обойтись. Во-вторых, это высокотехнологичное оборудование для переработки: линии охлаждения, вакуумной упаковки, разделки. Тут лидеры — голландцы и немцы.

Ну и в-третьих, тот самый нишевый продукт. Яркий пример — утиная печень (foie gras). Несмотря на все этические споры в Европе, в Китае на нее стабильный спрос в ресторанах высокого класса. Но объемы здесь несопоставимы с прежними закупками мяса. Это капля в море. Иногда возникают всплески импорта грудок или окороков, но они обычно связаны с временным дисбалансом на внутреннем рынке — скачком цен или, не дай бог, вспышкой заболевания на нескольких крупных фермах. Это ситуативные, а не системные закупки.

Кстати, о заболеваниях. Ветеринарные протоколы — это отдельный огромный барьер. Каждая страна-поставщик должна пройти долгий процесс взаимного признания сертификатов. Китайские инспекторы приезжают на фермы, проверяют все до мелочей. Мы как-то готовили поставку из одного восточноевропейского хозяйства — так там полгода ушло только на согласование ветеринарных форм. В итоге контракт сорвался, потому что внутренние цены в Китае упали, и закупка стала невыгодной. Такие истории — обычное дело.

Кейс: почему китайские компании сами выходят на внешний рынок

Вернемся к примеру ООО Инань ВэйЯо Еды. Их недавняя модернизация в 2024 году — очень показательная история. Они не просто ремонтируют цех, а строят ?внутреннюю первоклассную производственную линию?, обновляют компьютерный зал и очистные сооружения. Зачем? Ответ на их сайте: для расширения масштабов производства в соответствии с потребностями развития рынка. Но какого рынка? Учитывая наличие русскоязычного сайта, логично предположить, что они целятся в экспорт, в том числе в страны ЕАЭС.

Это тренд. Китайские производители, насытив внутренний рынок, ищут новые точки роста вовне. Их продукт — часто замороженные полутушки или части — становится очень конкурентным по цене для рынков Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, а теперь уже и для России. Они предлагают стабильный объем, фиксированную цену (что при нынешней волатильности — большой плюс) и все более-менее приличное качество. Я видел их образцы: упаковка стала лучше, соблюдение холодовой цепи — строже.

Получается интересный парадокс: Китай, которого все еще называют крупным покупателем, сам активно становится продавцом. И в некоторых сегментах (например, замороженная утка для дальнейшей переработки) он уже составляет серьезную конкуренцию традиционным европейским поставщикам на третьих рынках. Их главный козырь — цена, конечно. Но и работа над качеством не стоит на месте.

Ошибки в оценке и на что смотреть аналитику

Главная ошибка — смотреть на таможенную статистику импорта КНР по мясу утки без детализации. Нужно смотреть на коды ТН ВЭД: что именно ввозится? Цельные тушки? Части? Субпродукты? Жир? Разница огромна. Резкий скачок в цифрах может быть связан с разовой закупкой печени на несколько контейнеров, а не с возрождением массового импорта.

Второе — нужно мониторить внутренние цены в Китае на утку. Есть отличные платформы вроде zhue.com.cn. Если внутренняя цена падает ниже определенного уровня (скажем, ниже $2.5 за кг замороженной тушки), любой импорт становится экономически бессмысленным. И наоборот, при росте цен может открыться короткое окно возможностей для экспортеров.

И третье, самое важное — отслеживать запуск новых производственных мощностей внутри Китая, как у той же Инань ВэйЯо Еды. Каждая такая модернизация — это гвоздь в крышку гроба для надежд на возврат массового импорта. Они не просто строят, они строят по последним стандартам, часто с привлечением западных технологий. После этого их продукт только дешевеет и становится качественнее.

Итог: кто же главный покупатель?

Так является ли Китай главным покупателем? На сегодняшний день — нет, если говорить о готовом мясе для широкого потребления. Он — главный производитель и потребитель. Его роль на глобальном рынке сместилась с импортера сырья к импортеру технологий и нишевых продуктов, и одновременно — к агрессивному экспортеру стандартного замороженного продукта.

Главными покупателями китайской утки сейчас становятся страны Азии и Африки. А традиционные экспортеры в ЕС теперь думают не о том, как продать в Китай, а о том, как конкурировать с китайскими поставками на рынках третьих стран, включая Восточную Европу. Ситуация с Россией здесь очень показательна: на фоне санкций и ухода западных поставщиков китайские компании, подобные ВэйЯо Еды, получили исторический шанс.

Поэтому, когда в следующий раз услышите этот вопрос, уточните: ?А о каком покупателе идет речь? О покупателе мяса или технологий? О покупателе 2020 года или 2024-го??. Контекст решает все. Рынок утки — уже давно не про простые цепочки ?производитель — покупатель?, а сложная сеть, где Китай играет сразу в нескольких ролях, и роль чистого покупателя среди них далеко не первая.