Китай: главный покупатель утиных крыльев? 

Вот вопрос, который постоянно всплывает в разговорах на выставках, от новых поставщиков из Европы или Южной Америки. Всегда с некоторым удивлением в голосе. Мол, правда ли, что Китай поглощает львиную долю мирового экспорта утиных крыльев? Сразу скажу: ответ не так однозначен, как кажется из заголовков рыночных обзоров. Если смотреть на чистый импорт — да, цифры колоссальные. Но внутри этой цифры скрывается целая вселенная нюансов, о которых не пишут в сводках. Многие ошибочно полагают, что это монолитный ?китайский спрос?. На самом деле, это спрос сотен, если не тысяч, разных игроков внутри Китая, каждый со своими стандартами, целями и карманами.

Что скрывается за цифрами импорта?

Когда видишь статистику вроде ?Китай импортировал X тысяч тонн утиных крыльев в 2023 году?, нужно сразу делить это число в голове как минимум на три части. Первая — это крупные переработчики и производители готовой продукции, те, кто делает заморозку, копчение, полуфабрикаты для сетей HORECA. Их требования — стабильность, объем, строгое соответствие спецификациям по размеру и весу. Вторая часть — это сегмент глубокой переработки на бульоны, экстракты, вкусовые добавки. Здесь часто идут крылья более низкого града или обрезки, цена решает всё. И третья, самая сложная для отслеживания — региональные дистрибьюторы, работающие на локальные рынки свежей и охлажденной продукции. Их логистика — отдельная песня.

Я помню, как мы в 2019 пытались выйти напрямую с партией польских крыльев на одного такого регионального дистрибьютора в Гуандуне. Цифры по импорту были прекрасны, спрос рос. Но мы не учли главного — скорость оборота. Их логистика была заточена под быстрые поставки морем из соседних стран ЮВА, а наши сроки, даже с учетом хорошей цены, их не устраивали. Партия в итоге ушла, но с минимальной маржой. Оказалось, что быть в статистике импорта и быть прибыльным на этом рынке — не одно и то же. Нужно попадать в конкретную нишу внутри этого огромного спроса.

И вот здесь ключевой момент: утиные крылья для китайского рынка — это не просто субпродукт. Это продукт с четкой градацией. Разделка ?полная лопатка? (drumette), ?среднее крыло? (wingette или flat) и ?кончик? (tip) часто требуются отдельно, и цены на них различаются значительно. Европейские поставщики, привыкшие продавать целое крыло, иногда этого не понимают и теряют в марже. Китайские же переработчики, такие как ООО Инань ВэйЯо Еды (их сайт — https://www.wysp-duck.ru), как раз демонстрируют этот подход. Они не просто импортируют, они создают добавленную стоимость. Компания, базирующаяся в промпарке Инань, Линьи, с 2007 года на рынке, в 2024 как раз модернизирует линии. Зачем? Чтобы точнее и эффективнее работать с этим самым импортным сырьем, выпуская продукт под свои бренды или под частные марки сетей.

Глобальные поставщики: кто и как играет на этом поле?

Если отойти от абстрактного ?Китая? и посмотреть, кто его кормит крыльями, картина тоже меняется. Топ-игроки — Франция, Венгрия, Польша, Таиланд, в последние годы активно растут поставки из Беларуси. Но у каждого — своя история. Французские крылья — это часто премиум-сегмент, акцент на гусиные, но и утиные идут под брендами известных ферм. Венгрия и Польша — это мощные объемы стандартного качества, работающие на крупные контракты. А вот Беларусь сделала сильный рывок за счет близкой логистики (сухопутные маршруты) и агрессивной ценовой политики.

Но вот что интересно: даже у этих проверенных поставщиков бывают провалы в качестве партий. Не в смысле безопасности — с этим строго, а в смысле однородности. Приходит контейнер, а в нем крылья от уток разного возраста, откорма, отсюда разный цвет кожицы, разная структура жира. Для гигантов пищепрома это критично. Я видел, как целая партия в 22 тонны ушла на аукцион со скидкой 15% именно из-за неконсистентности. Покупатель был из Шаньдуна, как раз из региона, где находится ООО Инань ВэйЯо Еды. Им нужна была стабильность для своей новой линии, а не дешевизна.

Это приводит нас к важному выводу. Китай — не просто ?главный покупатель?. Он становится все более взыскательным покупателем. Раньше работало правило ?чем дешевле, тем лучше? для масс-маркета. Сейчас растет спрос на предсказуемое, стандартизированное сырье для среднего и высшего ценового сегмента. Те самые модернизированные производства, о которых говорит компания из Линьи, — тому доказательство. Они инвестируют в оборудование, которое может работать с четкими параметрами, а значит, и требовать такого же сырья.

Логистика как решающий фактор стоимости

Обсуждая цены FOB или CIF, многие забывают, что окончательная стоимость крыла на заводе в Китае определяется не только контрактной ценой. Логистическая цепочка — это поле битвы за маржу. Морские перевозки из Европы — это 35-50 дней. За это время может измениться всё: курс юаня, внутренние спотовые цены в Китае, сезонный спрос. Работа ?под заказ? становится игрой в рулетку.

Поэтому крупные игроки работают через bonded warehouses в основных портах, таких как Циндао, Тяньцзинь или Шанхай. Они формируют стратегический запас и уже с него продают на внутренний рынок. Это требует огромного оборотного капитала, но сглаживает риски. Для таких операторов вопрос не ?Китай главный покупатель??, а ?Какой порт и какой склад даст мне преимущество в скорости дистрибуции в этом квартале??. Интересно, что ООО Инань ВэйЯо Еды, судя по локации в Шаньдуне, идеально расположена для работы через порт Циндао, что, безусловно, является их конкурентным преимуществом для импортных операций.

А еще есть история с заморозкой. Китайские импортеры все чаще требуют шоковой заморозки (IQF) для каждого крыла в отдельности, а не блочной. Это удорожает процесс у поставщика, но дает невероятное преимущество дальше по цепочке: переработчик может взять ровно нужное количество, не размораживая гигантский блок. Внедрение таких стандартов — четкий сигнал о профессионализации рынка.

Внутреннее производство vs. импорт: мифы и реальность

Еще одно распространенное заблуждение: весь импорт вызван дефицитом внутреннего производства. Это не совсем так. Китай — один из крупнейших в мире производителей утиного мяса. Но здесь вступает в дело экономика потрошения. Китайское производство заточено под целую тушку или основные части (грудку, окорока), которые идут на внутренний рынок в свежем/охлажденном виде. А утиные крылья, как субпродукт, часто оказываются в избытке относительно спроса на целую тушку.

Парадокс в том, что эти ?внутренние? крылья могут быть дороже импортных. Почему? Потому что они привязаны к стоимости целой утки. Если спрос на грудку высок, то и цена на всю тушку растет, а значит, и на крылья, как на ее часть. Импортные же крылья — это товар сам по себе, его цена формируется глобальным балансом спроса и предложения именно на этот продукт. Часто получается, что дешевле купить замороженные крылья из Польши, чем ?лишние? крылья от местных уток, выращенных ради грудки.

Это создает уникальную рыночную ситуацию. Крупные китайские производители утки иногда сами являются… импортерами крыльев. Им выгоднее продать свою целую тушку на внутренний рынок, а для выполнения контрактов на переработку (например, на те же крылья в соевом соусе для сети ресторанов) закупить более дешевое импортное замороженное сырье. Таким образом, импортные крылья не столько замещают дефицит, сколько оптимизируют общую экономику птицеводческого бизнеса внутри страны.

Будущее рынка: куда дует ветер?

Глядя вперед, можно выделить несколько трендов. Во-первых, дальнейшая сегментация. Спрос будет дробиться на еще более узкие категории: крылья для гриля, для супа, для фарша, для food service, для retail. Под каждую категорию будут свои стандарты размера и обработки. Во-вторых, значение происхождения. Не только страна, но и система сертификации (например, органическая, halal) будет играть все большую роль для премиальных сегментов.

В-третьих, и это, пожалуй, главное, — консолидация покупателей. Мелкие импортеры будут уходить с рынка или поглощаться. Останутся крупные переработчики с собственными брендами и мощностями, подобные ООО Инань ВэйЯо Еды. Их модернизация в 2024 — это шаг в этом направлении. Для глобального поставщика это значит, что нужно строить отношения не с ?Китаем?, а с конкретными такими компаниями, понимая их долгосрочную стратегию и вкладываясь в совместные разработки продуктов.

Так что, возвращаясь к заголовку. Да, Китай — главный покупатель по объему. Но правильнее сказать, что он — главный трансформатор и переработчик мировых потоков утиных крыльев. Он диктует не только объем, но и все более жесткие правила игры по качеству, логистике и стандартизации. Успех здесь — это не просто продать контейнер. Это встроиться в чью-то цепочку создания стоимости и десятилетиями поставлять крылья одного размера, одного цвета и одной текстуры. Именно на это, судя по всему, и нацеливаются ключевые игроки вроде компании из Линьи. А значит, и нам, по другую сторону баррикад, нужно подтягиваться.