Китай — главный покупатель утиных крыльев? 

Вот вопрос, который постоянно всплывает в разговорах на выставках, от новых поставщиков или даже в аналитических сводках. Короткий ответ — да, но эта простота обманчива. За ним стоит целый мир нюансов, о которых не пишут в сухих рыночных отчетах. Многие сразу представляют гигантские объемы для общепита, но реальная картина, особенно в последние годы, куда интереснее и сложнее.

Откуда растут ноги (или крылья) у этого мифа

Да, Китай — крупнейший производитель и потребитель утиного мяса в мире. Это факт. Логично предположить, что и утиные крылья идут туда же. Лет десять назад это было ближе к истине. Основной поток действительно шел на внутренний рынок, в горячие горшки, рестораны утиной шеи, на уличный гриль. Объемы были колоссальными, и это создало устойчивое впечатление у международных игроков.

Но здесь кроется первый подводный камень — анатомический. В Китае ценятся прежде всего средние сегменты крыла (mid-joint wing), так называемые вторые фаланги. Они мясистые, удобные для маринования и приготовления. Кончики крыльев (wing tips) и плечевая часть (drumette) исторически имели меньший спрос и другую цену. Поэтому, когда говорят о покупке крыльев, всегда нужно уточнять: каких именно? Общий тоннаж может быть за Китаем, но если разбить по категориям, картина для кончиков, например, может быть совершенно иной.

Я помню, как один европейский поставщик, наслушавшись об огромном китайском спросе, привез нам партию, где было 40% кончиков. Уверял, что в Китае все съедят. Пришлось долго и нудно объяснять разницу в рыночной стоимости и каналах сбыта. В итоге партию переупаковали и часть кончиков ушла на корм для животных, что, конечно, ударило по марже. Это классическая ошибка — не понять внутреннюю структуру спроса.

Сдвиг в цепочке поставок: от внутреннего потребления к глобальной переработке

Сейчас ситуация изменилась. Китай не просто потребитель, он стал мощнейшим хабом по переработке и реэкспорту. Крупные китайские производители закупают целые тушки или части по всему миру (ЕС, Бразилия, Польша), разделывают их на современном оборудовании, а затем распределяют продукт в соответствии с максимальной выгодой. Те же утиные крылья могут быть: 1) оставлены для внутреннего рынка (премиальные сегменты), 2) отправлены в Юго-Восточную Азию, 3) отправлены обратно в Европу или в Африку в виде готовых полуфабрикатов.

Возьмем для примера конкретного игрока. Вот компания ООО Инань ВэйЯо Еды из Линьи, Шаньдун. Они как раз из тех, кто прошел этот путь. Основаны в 2007 году, и если раньше работали в основном на внутренний рынок, то сейчас их модернизация 2024 года — это явный сигнал. Они строят внутреннюю первоклассную производственную линию, обновляют цех, очистные сооружения. Зачем? Не только для китайских ресторанов. Это инвестиции в возможность принимать большие объемы импортного сырья, перерабатывать его по высшим международным стандартам и гибко поставлять готовый продукт туда, где цена лучше. Линьи — это же крупнейший хаб по переработке мяса птицы в Китае. Их сайт, кстати, уже на русском — это многого стоит, они явно смотрят на ЕАЭС.

Поэтому, когда вы видите статистику, что Китай импортировал X тысяч тонн утиных крыльев, не думайте, что они все остались в Китае. Значительная часть — это транзит через китайские фабрики, где к продукту добавляется стоимость (сортировка, упаковка, заморозка, иногда маринад), а затем он снова отправляется в путь.

Практические сложности и вкус рынка

Работая с китайскими покупателями, сталкиваешься с деталями, которые не опишешь в контракте. Например, размер. Для барбекю в ЮВА нужны крылья покрупнее, 90-100 грамм и больше. Для традиционных китайских закусок часто берут размером 70-80 грамм. А если крылья идут на дальнейшую глубокую переработку (например, в колбасы или начинки), то размер уже второстепенен, главное — цена и отсутствие дефектов.

Еще один момент — состояние кожи и жира. Китайские технологи обращают на это пристальное внимание. Крыло с желтоватым оттенком жира или с мелкими разрывами кожи после ощипывания может быть забраковано или уйдет со скидкой. У них свои, очень жесткие стандарты презентации продукта, которые сформированы требованиями сетевого общепита. Мы как-то потеряли хороший контракт именно из-за неидеальной кожи на 5% продукции, хотя по всем микробиологическим и весовым параметрам все было безупречно. Для европейского ритейлера это часто не столь критично.

И конечно, логистика. Замороженное крыло — продукт с низкой удельной стоимостью. Доставка морем из Европы в Китай занимает время и съедает часть маржи. Любая волатильность фрахтовых ставок, как это было в последние годы, может сделать сделку убыточной. Поэтому крупные игроки работают по долгосрочным контрактам и фрахтуют целые контейнеры, а не паллеты.

Куда уходят некитайские крылья?

А что же другие рынки? Они живы и часто более прибыльны для специфичных позиций. Кончики крыльев (wing tips) в огромных объемах идут на Филиппины, в Таиланд, Вьетнам — там их обжаривают целиком, это популярный стрит-фуд. Африка (особенно страны вроде Ганы, Бенина) — растущий рынок для более дешевых частей, включая крылья. И, что интересно, часть качественных крыльев из той же Европы или Бразилии, пройдя через Китай, может в итоге оказаться… в России или Казахстане, но уже в фирменной упаковке китайского производителя.

Это создает парадоксальную ситуацию. Российский импортер может купить утиные крылья у компании из Шаньдуна, будучи уверенным, что это китайский продукт. А на самом деле это может быть утка, выращенная в Венгрии, замороженная в Польше, отправленная в Китай для разделки и упаковки, а затем привезенная обратно. Цепочка стала глобальной паутиной, где Китай часто выступает не конечной точкой, а мощным узлом-переработчиком.

Поэтому, когда я слышу прямой вопрос Китай — главный покупатель?, мне хочется уточнить: А в какой роли? Как конечный потребитель или как ключевое звено в глобальной цепочке создания стоимости? И ответ на эти два вопроса будет разным.

Выводы для тех, кто в деле

Итак, резюмируя практический опыт. Да, Китай — главный покупатель в смысле конечного объема, проходящего через его порты и фабрики. Но если вы поставщик, нельзя просто отгрузить крылья и ждать, что их купят. Нужно четко понимать: 1) Какие именно части крыла у вас есть (сегменты, кончики, целиком). 2) Под какого конечного потребителя или переработчика вы работаете (китайский хот-пот, юго-восточный гриль, переработка в полуфабрикаты). 3) Готовы ли вы соответствовать жестким требованиям к внешнему виду и упаковке, которые есть у китайских фабрик.

Компании вроде ООО Инань ВэйЯо Еды — это новый стандарт. Они не просто покупатели, они технологические партнеры. Их модернизация — это сигнал для поставщиков: Мы можем взять большой объем, но он должен быть безупречного качества, и мы будем диктовать свои условия по анатомическому раскладу.

Так что, отвечая на вопрос из заголовка: Китай — главный игрок на рынке утиных крыльев. Но покупатель — это слишком узкое определение. Он — дирижер, переработчик и часто реэкспортер. И понимание этой роли куда важнее для бизнеса, чем просто знание цифр общего импорта. Рынок фрагментировался и усложнился. И именно в этих сложностях сейчас и кроется настоящая маржа.