Китай — главный покупатель утиных крыльев? 

Вот вопрос, который в последнее время часто всплывает в разговорах, и ответ на него не так однозначен, как кажется. Многие сразу представляют гигантские объемы, уходящие на внутренний рынок, но реальная картина в торговле, особенно в сегменте полуфабрикатов и субпродуктов, куда сложнее. Если говорить о чистых замороженных утиных крыльях как о товарной позиции, то тут Китай часто выступает скорее крупнейшим производителем и экспортером, а не конечным покупателем в глобальном смысле. Хотя, безусловно, внутреннее потребление огромно. Но давайте разбираться по порядку, исходя из того, что видно из операционной работы.

Откуда растут ноги (или крылья) у этого вопроса

Заблуждение насчет ?главного покупателя? обычно возникает из-за агрегированной статистики. Видят общий объем производства в Китае — он действительно колоссальный — и автоматически приписывают его внутреннему рынку. Однако значительная часть этого производства, особенно от крупных интегрированных комбинатов, ориентирована на экспорт. Крыло, в частности кончик крыла (сегменты 1-2 или 2-3), — это популярный продукт в ряде стран Юго-Восточной Азии, Африки, да и в Восточной Европе спрос есть. Китайские заводы его активно шьпортируют.

С другой стороны, сам внутренний рынок — это не просто ?покупатель крыльев?. Это сложная цепочка переработки. Те же крылья часто идут не в розницу в замороженном виде, а на дальнейшую глубокую переработку: маринование, копчение, приготовление готовых блюд или полуфабрикатов для сетей общепита. Поэтому, когда мы говорим о ?покупке?, нужно уточнять: речь о первичном сырье (замороженном крыле) или уже о готовом продукте. Для первичного сырья ключевыми игроками на закупке часто являются сами крупные перерабатывающие предприятия внутри Китая.

Вот, к примеру, взгляните на сайт ООО Инань ВэйЯо Еды (wysp-duck.ru). Компания из промышленного парка в Инане, Шаньдун — типичный представитель такого перерабатывающего звена. Основана в 2007, а сейчас, в 2024, как видно, модернизирует линии. Им как раз и нужно сырье — утиные тушки и части — для своей ?внутренней первоклассной производственной линии?. Они не столько конечные покупатели для розницы, сколько мощный трансформатор сырья в продукт с добавленной стоимостью. Их наличие и активность как раз подтверждает тезис, что внутренний рынок — это в первую очередь рынок переработки и потребления готовых продуктов.

Что происходит на границе: экспортные потоки

Работая с логистикой и таможенным оформлением, видишь другую сторону. Китай экспортирует утиные крылья массово. Основные направления — страны, где есть традиции употребления именно этого продукта в специфических блюдах или где он является источником относительно дешевого животного белка. Форматы поставок: обычно блоки по 10-20 кг, IQF (индивидуальной заморозки) или глазированные. Стандарты качества, особенно по остаточному содержанию антибиотиков и микробиологии, с каждым годом ужесточаются, что создает барьер для мелких производителей.

Интересный нюанс — это колебания спроса в зависимости от сезона и цен на альтернативные белки, например, на куриные крылышки или свинину. Если цена на курицу падает, спрос на утиные крылья в некоторых регионах может просесть. Это заставляет экспортеров постоянно мониторить не только свое производство, но и глобальную товарную конъюнктуру. Нельзя просто произвести и быть уверенным, что все продашь.

Был у меня опыт попытки поставки партии в один из регионов СНГ. Партия была качественная, но не учли локальные предпочтения по калибровке — в том регионе ждали более крупные крылья (L/LL), а мы предложили стандартный M. Пришлось оперативно искать другого покупателя, в ЮВА, с небольшой потерей по цене. Мелочь? Нет, это как раз та ?практическая деталь?, которая решает успех сделки. И такие детали в статистике не увидишь.

Внутренний спрос: не просто ?съесть?, а ?превратить?

Вернемся внутрь Китая. Спрос здесь, повторюсь, структурно иной. Гигантский сектор общественного питания — от уличных ларьков до крупных ресторанных сетей — потребляет не сырое замороженное крыло, а подготовленное: выдержанное в специфических маринадах, часто уже с добавлением специй или даже предварительно обжаренное во фритюре (полуфабрикат). Поэтому компании вроде ООО Инань ВэйЯо Еды и вкладываются в модернизацию цехов и очистные сооружения — чтобы соответствовать стандартам именно для такого глубокого передела.

Еще один драйвер — растущий рынок готовых к употреблению (RTE) и готовых к разогреву (RTH) продуктов в рознице. Упакованные вакуумом маринованные утиные крылья, которые нужно только разогреть в духовке или на сковороде, набирают бешеную популярность в больших городах. Под это нужны специальные производственные линии, что мы и видим в анонсе компании из Инаня. Это уже не сырьевой бизнес, а пищевая инженерия.

С точки зрения закупки сырья для этого сектора, требования к поставщикам (тем самым утиным фермам или первичным бойням) крайне высоки: стабильность партий, прослеживаемость, строгое соответствие стандартам безопасности. Цена часто отходит на второй план по сравнению с надежностью и соответствием спецификациям. Это создает очень консолидированный рынок поставок сырья, где доминируют крупные игроки.

Ценовые качели и логистические узлы

Цена на утиные крылья — отдельная песня. Она нестабильна. Зависит от стоимости кормов (в основном, сои и кукурузы), эпизоотической ситуации (вспышки птичьего гриппа моментально роняют экспорт, но могут временно снижать внутренние цены на сырье), и, что важно, от баланса спроса на различные части тушки. Например, если в Европе растет спрос на утиную грудку (магрет), это делает производство цельной тушки более рентабельным, а крылья, как побочный продукт, могут стать относительно дешевле. И наоборот.

Логистика — еще один критический фактор, особенно для экспорта. Стоимость контейнерных перевозок за последние годы скакала дико. Задержка в порту из-за каких-либо проверок или просто конгломерации может ?съесть? всю маржу по контракту. При работе на внутреннем рынке риски иные, но тоже существенные: нужна бесперебойная холодильная логистика, особенно летом. Модернизация, как у компании в Шаньдуне, включает и этот аспект — обеспечение стабильной температурной цепи от цеха до склада клиента.

Помню, однажды чуть не сорвалась крупная отгрузка на внутренний рынок именно из-за поломки рефрижератора на этапе дистрибуции. Пришлось в авральном порядке искать замену и договариваться о хранении на стороннем складе. Убытки были, урок усвоен: собственная логистика и партнеры по ней — это не статья экономии, а страховка бизнеса.

Так кто же главный покупатель? Итоговые соображения

Итак, возвращаясь к заглавному вопросу. Если понимать под ?покупателем? конечного потребителя продукта в виде утиного крыла, то, вероятно, да, Китай — один из крупнейших, если не крупнейший, рынок в мире. Но это потребление опосредовано мощнейшей перерабатывающей промышленностью. Если же говорить о международной торговле замороженным сырьем, то Китай — это, скорее, главный продавец (экспортер).

Роль таких перерабатывающих компаний, как ООО Инань ВэйЯо Еды, здесь ключевая. Они являются тем самым связующим звеном, которое превращает сырье в продукт для внутреннего и, потенциально, внешнего рынка. Их инвестиции в модернизацию, как в 2024 году, — четкий сигнал, что бизнес смещается в сторону более глубокой переработки и повышения добавленной стоимости, а не просто торговли замороженными частями.

Поэтому, отвечая на вопрос, нужно всегда уточнять: ?Покупатель чего??. Сырых крыльев из-за рубежа? Нет, Китай в этом сегменте нетто-экспортер. Покупатель готовых продуктов из утиных крыльев? Безусловно, да, и масштабы внутреннего рынка колоссальны. А истина, как всегда, где-то посередине, в цепочке добавленной стоимости, где каждый участник — и покупатель, и продавец одновременно.